Dans cet article, nous allons vous montrer comment configurer et synchroniser votre compte Pipedrive avec ZELIQ.
Désormais, vous pouvez combiner la puissance de ZELIQ avec votre CRM pour éviter les allers-retours entre les deux plateformes.
ZELIQ enrichit votre base de données Pipedrive d'informations précieuses liées à vos campagnes.
Selon votre configuration, vous pourrez :
🚀 Importer de nouveaux leads dans votre CRM, quelle que soit la source d’import dans ZELIQ : CSV, API, extension LinkedIn, ajout manuel.ement, etc.
🌟 Mettre à jour automatiquement les données de vos prospects dans votre CRM avec des informations vérifiées depuis ZELIQ.
⚡️ Importer des prospects de Pipedrive vers ZELIQ pour les enrichir ou prospecter.
✨ C'est parti !
🔎 Si vous êtes sur le plan Free, veuillez noter que seule la fonctionnalité « push » est disponible, ce qui signifie que vous pouvez partager des informations de ZELIQ vers Pipedrive, mais pas dans l'autre sens ou de manière bidirectionnelle.
🕵️♀️ Informations préalables à la connexion
Avant de débuter la connexion il est nécessaire de vérifier que vous bénéficiez des permissions requises :
Si vous êtes Administrateur de votre compte Salesforce vous avez déjà les permissions nécessaires.
Si vous n’êtes pas administrateur de votre compte Salesforce, rapprochez vous de votre administrateur pour qu’il attribue les permissions suivantes à votre compte :
Manage Profiles and Permission Sets (Gérer les profils et les ensembles d'autorisations)
Customize Application (Personnaliser l'application)
Modify Metadata Through Metadata API Functions (Modifier les métadonnées via des fonctions d'API de métadonnées)
🔗 Connecter Pipedrive à ZELIQ
➡️ Cliquez sur « Ajouter une intégration » ou sur « Paramètres » en bas à gauche de l'écran, puis sur « Intégrations ».
➡️ Sélectionnez ensuite le CRM Pipedrive via le bouton "Connect".
➡️ Entrez vos identifiants Pipedrive.
➡️ Renommez votre compte avec le nom de votre entreprise et cliquez sur « Next ».
➡️ Autorisez ZELIQ à se connecter à votre compte Pipedrive.
🟢 L'indicateur vert confirme que le compte est connecté.
➡️ Sélectionnez les champs "Contacts" et "Organisation".
➡️ Faites correspondre votre synchronisation entre les champs ZELIQ et Pipedrive
Choisissez le sens de la synchronisation :
Bi-directionnelle
Pull uniquement (de Pipedrive vers ZELIQ)
Push uniquement (de ZELIQ vers Pipedrive)
Prenez le temps de cartographier votre synchronisation ! 👇
🚨Important : Lors du mapping du champ « Company » (dans l'onglet Contacts), assurez-vous que la « Company » de ZELIQ soit mappée à l'« Organisation » de Pipedrive. Cochez la case intitulée « Ce champ est un ID faisant référence à une autre entité (par exemple, companyId) ».
Sous cette case, sélectionnez « Company » dans le menu déroulant « Entity » et « ID » dans le menu déroulant « Field ».
➡️ Cliquez sur « Terminer » une fois que la configuration correspond à vos besoins.
➡️ La synchronisation peut prendre quelques minutes avant d'être effective.
Le tour est joué ! 🚀
FÀQ
Quels champs « contact » de ZELIQ peuvent être mappés dans la synchronisation ?
Vous pouvez mapper les champs suivants :
Prénom
Nom de famille
Société
Ville
Pays
Email
Genre
URL LinkedIn
Téléphone
Titre
Quels champs « entreprise » de ZELIQ peuvent être mappés dans la synchronisation ?
Vous pouvez mapper les champs suivants :
Nom de l'entreprise
Ville
Pays
Description de l'entreprise
Domaine
URL de Facebook
URL LinkedIn
Secteur d'activité
Nombre d'employés
SIREN
SIRET
URL Twitter
👩🏼💻 Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter :