Bonjour Zeliqon 👋
Dans cet article, nous allons vous montrer comment importer des prospects ou des entreprises à partir de fichiers CSV.
💡Si vous importez des contacts, votre fichier doit contenir au moins les colonnes suivantes : nom de l'entreprise, nom de famille et prénom.
Si vous importez des entreprises, votre fichier doit contenir au moins la colonne « Nom de l'entreprise ».
→ Dans l'onglet « Mes prospects » ou « Tous les prospects », cliquez sur « +Ajouter un prospect » dans le coin supérieur droit de votre fenêtre
Si vous êtes dans « Mes prospects », saisissez le nom du contact ou de l'entreprise pour vous assurer de ne pas créer de doublons.
Sélectionnez l'onglet approprié (« Contact » ou « Entreprise », selon vos besoins).
→ Cliquez sur « + Ajouter un prospect » dans le coin inférieur gauche de la fenêtre modale.
→ Cliquez sur « Importer un contact » ou « Importer une entreprise ».
→ Sélectionnez « Fichier » dans la section « À partir d'un fichier ou d'un CRM ».
→ Importez votre fichier
→ Mappez les colonnes
Cette étape vous permet d'indiquer quel champ ZELIQ correspond au champ de votre fichier. À gauche se trouvent les champs mentionnés dans votre fichier dans le titre de la colonne, à droite se trouvent les champs ZELIQ.
Si certains champs de votre fichier ne sont pas automatiquement mappés, cliquez sur la case vide et sélectionnez le champ de destination.
Si le champ n'existe pas dans ZELIQ, vous pouvez le créer en sélectionnant « Ajouter comme nouveau champ » au bas de la liste.
→ Vérifiez les éléments à importer : vous pouvez exclure des prospects de votre fichier CSV si nécessaire.
→ Importer vos prospects 🎉
👏 Félicitations, votre fichier CSV a été importé dans votre espace de travail !
🤩 Astuces ZELIQ : pour trouver facilement les prospects que vous venez d'importer, combinez les filtres « Source → CSV » et « Détails de la source → (nom de votre fichier) » afin d'afficher les prospects que vous venez d'importer.
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