Dans cet article, nous allons vous montrer comment configurer et synchroniser votre compte Salesforce avec ZELIQ.
Désormais, vous pouvez combiner la puissance de ZELIQ avec votre CRM pour éviter les allers-retours entre les deux plateformes.
ZELIQ enrichit votre base de données Salesforce d'informations précieuses liées à vos campagnes.
Selon votre configuration, vous pourrez :
🚀 Importer de nouveaux leads dans votre CRM, quelle que soit la source d’import dans ZELIQ : CSV, API, extension LinkedIn, ajout manuel.ement, etc.
🌟 Mettre à jour automatiquement les données de vos prospects dans votre CRM avec des informations vérifiées depuis ZELIQ.
⚡️ Importer des prospects de Salesroce vers ZELIQ pour les enrichir ou prospecter.
✨ C'est parti !
Informations préalables à la connexion
Avant de débuter la connexion il est nécessaire de vérifier que vous bénéficiez des permissions requises :
Si vous êtes Administrateur de votre compte Salesforce vous avez déjà les permissions nécessaires
Si vous n’êtes pas administrateur de votre compte Salesforce, rapprochez vous de votre administrateur pour qu’il attribue les permissions suivantes à votre compte :
Manage Profiles and Permission Sets (Gérer les profils et les ensembles d'autorisations)
Customize Application (Personnaliser l'application)
Modify Metadata Through Metadata API Functions (Modifier les métadonnées via des fonctions d'API de métadonnées)
Connecter Salesforce à ZELIQ
➡️ Cliquez sur "Paramètres" en bas à gauche de l'écran puis sur "Intégrations"
➡️ Sélectionnez ensuite le CRM Salesforce via le bouton "Connect".
➡️ Renseignez vos identifiants Salesforce
➡️ Renommez votre compte par le nom de votre entreprise
🟢 L'indicateur vert confirme que le compte est bien connecté.
➡️ Indiquez ce que vous souhaitez mapper :
Si vous souhaitez mapper des contacts et des comptes : vous devez cocher les deux cases correspondantes à savoir "contact" et "account" ;
Si vous souhaitez mapper uniquement vos prospects/pistes : vous devez cocher uniquement "lead" et ne pas cocher les autres cases.
Cas 1 : Mapper les contacts et les comptes
1. Choisissez le sens de synchronisation
Bi-directional : tous les contacts et entreprises créés dans votre compte Salesforce seront créés dans ZELIQ. Les contacts ajoutés dans ZELIQ seront également automatiquement créés dans votre compte Salesforce.
Dans le sens Zeliq > Salesforce : seuls les contacts ajoutés dans ZELIQ seront créés dans Salesforce. Les contacts et entreprises existants déjà dans votre espace Salesforce ne seront pas synchronisés.
Dans le sens Salesforce > Zeliq : seuls les contacts et entreprises existants dans Salesforce seront créés dans ZELIQ. Les contacts et entreprises ajoutés au fur et à mesure dans ZELIQ ne seront pas créés dans Salesforce automatiquement.
2. Mapper vos propriétés Salesforce avec les Champs ZELIQ
Afin que nous puissions envoyer les bonnes informations, il est nécessaire d'indiquer quelles sont les propriétés Salesforce que vous souhaitez mapper.
💡 Le mapping des contacts doit être effectuer avant le mapping des sociétés.
💡 Les champs de "nom", "prénom" et "entreprise" sont obligatoires.
➡️ Dans la colonne Zeliq : le nom de la propriété est déjà indiqué.
➡️ Dans la colonne Salesforce : les champs Salesforce sont renseignés. Vous devez sélectionner celui qui correspond au champs ZELIQ.
Vous pouvez ajouter des propriétés en cliquant sur
Dans la section 3 "Company" : associez le champs ZELIQ "Company" avec "l'ID du compte" Salesforce et cochez la case comme ci-dessous 👇
Une fois le mapping fait pour les contacts vous pouvez faire de même pour les entreprises.
➡️ Assurez-vous que le mapping correspond bien à votre besoin avant de lancer la synchronisation.
➡️ Cliquez sur suivant pour pour lancer la synchronisation.
Cas 2 : Mapper les Leads
1. Choisissez le sens de synchronisation.
Bi-directional : tous les contacts et entreprises créés dans votre compte Salesforce seront crées dans ZELIQ. Les contacts ajoutés dans ZELIQ seront également automatiquement créés dans votre compte Salesforce.
Dans le sens Zeliq > Salesforce : seuls les contacts ajoutés dans ZELIQ seront créés dans Salesforce. Les contacts et entreprises existants déjà dans votre espace Salesforce ne seront pas synchronisés.
Dans le sens Salesforce > Zeliq : seuls les contacts et entreprises existants dans Salesforce seront créés dans ZELIQ. Les contacts et entreprises ajoutés au fur et à mesure dans ZELIQ ne seront pas créés dans Salesforce automatiquement.
2. Mappez les champs
💡 Uniquement le mapping des contacts doit être effectué.
💡 Les champs de "nom", "prénom" et "entreprise" sont obligatoires.
➡️ Dans la colonne ZELIQ : le nom de la propriété est déjà indiqué.
➡️ Dans la colonne Salesforce : les champs Salesforce sont renseignés. Vous devez sélectionner celui qui correspond au champs ZELIQ.
Vous pouvez ajouter des propriétés en cliquant sur
En cliquant sur suivant à la dernière étapes cela lance la synchronisation. Assurez-vous que le mapping correspond bien à votre besoin avant de lancer la synchronisation
Le tour est joué ! 🚀