La gestion des tâches via ZELIQ vous permet d'organiser votre suivi afin de ne jamais manquer une opportunité. Voici comment créer une tâche de manière efficace.
Types de tâches disponibles
📩 Emails : Envoyer une proposition commerciale, relancer un contact, ou eun email de suivi post échange.
📞 Appels : Planifier des appels de prospections, relancer des prospects, effectuer un appel de découverte, ou pour closer des deals.
💡Jetez un coup d'œil à nos intégrations avec Aircall et Ringover pour passer des appels directement sur ZELIQ.
Créer une tâche pour un prospect depuis ZELIQ
Depuis l'onglet "Tous prospects" ou "Mes propsects" :
Cliquez sur les noms et prénoms des leads pour ouvrir le panneau latéral.
Dans le panneau latéral, dans « Actions rapides », cliquez sur l'icône du calendrier pour planifier une tâche.
3. Configurez votre tâche et cliquez sur "Programmer"
4. Accéder à toutes vos tâches dans l'onglet "Tâches"
Creéer une tâche pour un prospect depuis l'extension LinkedIn
Après avoir téléchargé l'extension LinkedIn sur le Chrome Store :
Rendez-vous sur la page du profil LinkedIn d'un client potentiel
Ouvrez l'extension ZELIQ
Assignez-vous le lead ou à votre collègue (si ce n'est pas déjà fait)
Depuis l'extension, dans « Actions rapides », cliquez sur l'icône du calendrier pour planifier une tâche..
5. Configurez votre tâche et cliquez sur "Programmer"
6. Accéder à toutes vos tâches dans l'onglet "Tâches"
Créer une tâche pour plusieurs prospects depuis ZELIQ
Depuis l'onglet "Tous prospects" ou "Mes propsects" :
Sélectionnez plusieurs prospects
Dans la « barre flottante » verte qui s'affiche, cliquez sur « Ajouter une tâche ».
3. Configurez votre tâche et cliquez sur "Programmer"
4. Accéder à toutes vos tâches dans l'onglet "Tâches"
Conseil
L'utilisation des tâches vous permet d'organiser votre suivi et d'automatiser certains rappels. Pensez à les consulter régulièrement pour optimiser votre prospection.
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