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Créer une tâche

Cet article décrit comment créer des tâches de suivi pour vos prospects via ZELIQ.

Mis à jour il y a plus d’une semaine

La gestion des tâches via ZELIQ vous permet d'organiser votre suivi afin de ne jamais manquer une opportunité. Voici comment créer une tâche de manière efficace.

Types de tâches disponibles

  • 📩 Emails : Envoyer une proposition commerciale, relancer un contact, ou eun email de suivi post échange.

  • 📞 Appels : Planifier des appels de prospections, relancer des prospects, effectuer un appel de découverte, ou pour closer des deals.

💡Jetez un coup d'œil à nos intégrations avec Aircall et Ringover pour passer des appels directement sur ZELIQ.

Créer une tâche pour un prospect depuis ZELIQ

Depuis l'onglet "Tous prospects" ou "Mes propsects" :

  1. Cliquez sur les noms et prénoms des leads pour ouvrir le panneau latéral.

  2. Dans le panneau latéral, dans « Actions rapides », cliquez sur l'icône du calendrier pour planifier une tâche.

3. Configurez votre tâche et cliquez sur "Programmer"

4. Accéder à toutes vos tâches dans l'onglet "Tâches"

Creéer une tâche pour un prospect depuis l'extension LinkedIn

Après avoir téléchargé l'extension LinkedIn sur le Chrome Store :

  1. Rendez-vous sur la page du profil LinkedIn d'un client potentiel

  2. Ouvrez l'extension ZELIQ

  3. Assignez-vous le lead ou à votre collègue (si ce n'est pas déjà fait)

  4. Depuis l'extension, dans « Actions rapides », cliquez sur l'icône du calendrier pour planifier une tâche..

5. Configurez votre tâche et cliquez sur "Programmer"

6. Accéder à toutes vos tâches dans l'onglet "Tâches"

Créer une tâche pour plusieurs prospects depuis ZELIQ

Depuis l'onglet "Tous prospects" ou "Mes propsects" :

  1. Sélectionnez plusieurs prospects

  2. Dans la « barre flottante » verte qui s'affiche, cliquez sur « Ajouter une tâche ».

3. Configurez votre tâche et cliquez sur "Programmer"

4. Accéder à toutes vos tâches dans l'onglet "Tâches"

Conseil

L'utilisation des tâches vous permet d'organiser votre suivi et d'automatiser certains rappels. Pensez à les consulter régulièrement pour optimiser votre prospection.

👩🏼‍💻 Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter :

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