Dans cet article, vous découvrirez comment organiser vos listes de prospects afin que ZELIQ n'est plus aucun secret pour vous. 🫵
🤓 Dans les plans individuels (Starter et Free), les onglets "Tous prospects" et "Mes prospects" sont presque identiques et contiennent les mêmes prospects. La seule différence réside dans le fait que vous ne pourrez importer des prospects à partir de fichiers CSV que depuis "Tous prospects".
👆 Dans les plans d'équipe (Custom), l'onglet « Tous prospects » est la liste de tous les prospects de votre organisation, et l'onglet « Mes prospects » est la liste des prospects qui vous sont attribués.
🖥️ Explication des onglets
👤 Mes prospects
Sélectionnez la "vue" que vous souhaitez afficher.
Trouvez facilement ce que vous cherchez à l'aide de la barre de recherche.
Basculez entre les vues "Contact" et "Entreprise".
Organisez vos prospects par défaut (comme indiqué dans l'exemple) ou par priorité (sur la base du score du prospect).
Exportez la vue sélectionnée sous forme de fichier CSV.
Appliquez des filtres pour afficher des informations spécifiques et créer des vues personnalisées (voir ci-dessous les instructions relatives à la création de vues).
Choisissez les colonnes que vous souhaitez afficher.
Ajoutez manuellement de nouveaux contacts.
Affichez le nombre total de prospects.
N.B: Les colonnes avec l'icône "✨" signifient qu'il s'agira des données enrichies par ZELIQ. Au contraire, les colonnes sans "✨" sont les données que vous avez complétées manuellement ou importées du CRM ou de CSVs par exemple 😉.
👥 Tous prospects
Sélectionnez la "vue" que vous souhaitez afficher. Vous pouvez choisir entre vos vues préférées OU le pipeline des membres de votre équipe.
Trouvez facilement ce que vous cherchez à l'aide de la barre de recherche.
Basculez entre les vues "Contact" et "Entreprise".
Exportez la vue sélectionnée sous forme de fichier CSV.
Appliquez des filtres pour afficher des informations spécifiques et créer des vues personnalisées (voir ci-dessous les instructions relatives à la création de vues).
Cliquez sur l'icône "+" dans le coin supérieur droit pour ajouter manuellement de nouveaux contacts et entreprises, ou pour importer des contacts à partir de fichiers CSV.
Affichez le nombre total de prospects.
👁️ Créer des vues
- Vous pouvez filtrer les vues à l'aide de filtres natifs tels que :
Nom du filtre | Explication | Utilité |
Assigné à | Créez une vue pour afficher les prospects en fonction des utilisateurs assignés (vous, un ou plusieurs de vos collègues). | Il est utile de créer une vue distincte pour chaque utilisateur assigné et d'éviter de mélanger les prospects. |
Ville de l'entreprise
Pays de l'entreprise
Industrie de l'entreprise
Departement/ Unité de l'entreprise | Créez une vue pour afficher les prospects en fonction de la localisation de l'entreprise/du pays/de la localisation/du département. | La création de vues basées sur la localisation, le pays, l'industrie ou le département vous permet d'adapter votre message aux nuances régionales et aux rôles spécifiques, améliorant ainsi la pertinence et le succès de vos efforts de prospection. |
Nom de l'entreprise
| Créez une vue pour afficher tous les prospects d'une même entreprise. | Il contribue à rationaliser la prospection en vous permettant de vous concentrer sur des comptes spécifiques, de suivre toutes les interactions avec chaque entreprise et de hiérarchiser plus efficacement les efforts de sensibilisation. |
Nombre de salariés de l'entreprise | Créer une vue une vue par taille d'entreprise. | Il permet de hiérarchiser les prospects en fonction de la taille de leur entreprise, ce qui vous permet d'adapter votre approche aux différents segments du marché et de vous concentrer sur les entreprises qui correspondent le mieux à votre profil de client idéal. Il rend la prospection plus efficace et plus stratégique. |
Creé le | Créer une vue par date ou plage de dates d'importation. | Il vous aide à suivre et à classer par ordre de priorité les pistes récentes, ce qui vous permet d'assurer un suivi en temps voulu et d'éviter que des pistes plus anciennes ne soient négligées au cours de la prospection. |
Crée par | Créez une vue pour savoir qui a importé les leads. | Elle est particulièrement utile pour les plans d'équipe si vous et vos collègues importez en même temps des prospects à partir de LinkedIn ou de fichiers CSV. |
Décideur | Créer une vue pour n'afficher que les prospects qui sont des « décideurs » dans leur entreprise. | Il est utile de s'assurer que vous vous adressez aux bonnes personnes. |
Emails (est vide ou n'est pas vide)
Téléphones (est vide ou n'est pas vide) | Créer une vue avec les prospects avec ou sans email/téléphone trouvés. | Concentrez vos efforts sur les prospects disposant de données. |
| Créer une vue en fonction du vérificateur de courrier. | Veillez à vous adresser à des adresses électroniques sûres qui n'auront pas d'incidence sur la santé de votre domaine. |
| Organisez votre pipeline en fonction du score d'engagement des prospects. | La création de vues basées sur l'évaluation des prospects vous aide à donner la priorité aux prospects à fort potentiel, en concentrant vos efforts sur les prospects les plus susceptibles de se convertir. |
Niveau de poste | Créez une vue en fonction du niveau de la fonction des leads (manager, junior, senior, c-level...). | Il vous permet de cibler des décideurs ou des rôles spécifiques, en adaptant votre approche pour une prospection plus efficace. |
Labels
| Créez une vue en fonction des étiquettes (labels) que vous attribuez aux pistes. | Il est plus efficace d'attribuer des étiquettes aux pistes que d'importer de nouveaux champs. Les étiquettes peuvent être plus précises que les champs. |
Date de dernière interaction | Créez une vue en fonction de la dernière date d'interaction (courriel ou appel téléphonique) que vous avez eue avec le client potentiel. | La création de vues basées sur la date de la dernière interaction vous permet de garder le contrôle sur les suivis, en veillant à ce qu'aucun prospect ne reste froid ou ne soit négligé. |
Ville du prospect
Intitulé de poste du prospect
| Créez une vue pour afficher les clients potentiels en fonction de leur localisation, de leur pays ou de leur fonction. | La création de vues basées sur la localisation, le pays ou l'intitulé du poste vous permet d'adapter votre message aux nuances régionales et aux rôles spécifiques, améliorant ainsi la pertinence et le succès de vos efforts de prospection. |
Source | Création de vues basées sur la source des prospects (CRM, LinkedIn, CSV, Recherche ZELIQ). | La création de vues basées sur la source des leads vous permet de suivre et de hiérarchiser les leads provenant de différents canaux, ce qui permet des suivis plus ciblés et des stratégies de prospection optimisées. |
Source détaillée | Création de vues basées sur les détails de la source (CSV). | Les détails de la source vous fourniront le nom du fichier CSV. |
Création de vues basées sur le statut des prospects (Nouveau, Chasse, Connecté, Nourrir SDR , Mauvais timing, Rendez-vous pris, Disqualifié). | La création de vues basées sur le statut des prospects vous aide à rester organisé en catégorisant les prospects à différents stades du processus de vente, ce qui permet des actions de suivi plus ciblées et plus efficaces. |
- Ou des filtres personnalisés que vous auriez importés via la synchronisation de votre CRM ou l'import d'un fichier CSV (partie "Comment créer un champ personnalisé") !
🧐 Critères « ET » ou « OU » ?
Lors de l'application de plusieurs étiquettes comme filtres :
La combinaison de plusieurs étiquettes au sein d'un même attribut implique l'étiquette 1 OU l'étiquette 2 (par exemple, dans la capture d'écran ci-dessous, Asset Manager Paris OR Event Annecy).
L'utilisation de deux attributs différents implique l'étiquette 1 ET l'étiquette 2 (par exemple, dans la capture d'écran ci-dessous, Asset Manager AND Event Annecy).
Les vues sont disponibles à partir des onglets "Tous prospects" ou "Mes prospects".
➡️ Cliquez sur "Vues"
➡️ Cliquez sur "Filtres" (1), sélectionnez le filtre à appliquer (2), et indiquez la valeur souhaitée (3)
➡️ Cliquez sur "Créer une vue" (4) et nommez là
💡 Nos vues sont "dynamiques", c'est-à-dire qu'elles sont mises à jour dès que le critère de filtrage ne correspond plus au prospect.
Par exemple, si vous créez une vue "Statut : Nouveau" et que vous changez le statut du prospect (en "connecté", par exemple), le prospect sortira de la vue "Statut : Nouveau".
En revanche, la source du lead ne peut pas être modifiée. Ainsi, archiver un lead depuis une vue revient à archiver le prospect depuis l'ensemble de l'espace ZELIQ. Nous vous recommandons de travailler avec des étiquettes pour plus de flexibilité.
🏷️ Attribuer des labels
Vous pouvez utiliser les Labels si les filtres prédéfinis de ZELIQ ne répondent pas à vos besoins. Par exemple, si vous souhaitez créer une vue pour tous les prospects que vous avez rencontrés lors d'un événement, vous pouvez utiliser les labels pour les identifier plus facilement.
➡️ Tout d'abord, affichez la colonne "Labels" dans "Tous Prospects" ou "Mes prospects" en cliquant sur "..." dans le coin supérieur droit de votre écran.
➡️ Cochez la case "Labels" pour l'afficher dans votre vue de tableau.
➡️ Vous pouvez ensuite créer un Label prospect par prospect:
OU en masse en sélectionnant plusieurs prospects et en cliquant sur "Edit in bulk" :
🚨 N'oubliez pas sauvegarder les Labels en cliquant sur "Save".
➡️ Vous pouvez ensuite créer une vue en filtrant le tableau par "Labels" et créer une séquence ciblée bien plus rapidement en sélectionnant les prospects concernés ! 🎉
👩🏼💻 Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter :